W amerykańskim miasteczku dochodzi do tajemniczego morderstwa. Jego ofiarą jest prostytutka Pamela Rose. Sprawę prowadzi dwóch agentów FBI, Bullit i Ripper. Pierwszy jest dość prymitywnym osobnikiem, który ma zwyczaj upierać się przy swoich racjach. Nie stosuje zbyt wyszukanych technik detektywistycznych. Drugi z kolei to prawdziwy fachowiec, choć nieco opóźniony w rozwoju. Od początku ma gotowy scenariusz swojego pierwszego śledztwa.